En dominerende elskerinde bruger forskellige sexlegetøj til at glæde sin underdanige partner. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, mens den anden mand stønner af fornøjelse. Mens hun arbejder med sin magi, skifter Mistress ting op og bruger en række dildoer til at strække sit hul helt åbent. Hendes mund bevæger sig for hvert stød, hvilket får ham til at gispe efter luft, mens hun bringer ham tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan hun ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i ekstase, skyder varm sperm ud over hans ansigt og bryst. Herskerinden tager derefter kontrollen, vipper sin partner over og rider ham hårdt, indtil de begge når deres eksplosive klimaks. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se en magtfuld kvinde tage ansvar og nyde sin underdanige partner.