Kelly Penn, en fantastisk transkvinna, är på sin första dejt med en lycklig kille. Hon är klädd i förförisk crossdressing och underkläder som visar hennes kurvor perfekt. När kameran zoomar in får vi se varje detalj av hennes kropp när hon går ner på alla fyra och tar den bakifrån. Hennes tighta rövhål sträcks vidöppet av killens massiva lem, vilket får henne att stöna av njutning. Han fortsätter sedan att ge henne en häpnadsväckande avsugning som lämnar henne kippande efter andan. Kelly ägnar sig också åt lite anallek, ger honom en deepthroat-avsugning innan hon får sitt trånga rövhål utsträckt av hans tjocka skaft. Närbilderna visar varje ögonblick av deras intensiva älskog lämnar inget till fantasin. Detta är ett måste för alla som älskar att se transkvinnor bli knullade hårt och snabbt.