Kelly Penn, en fantastisk transkvinne, er på sin første date med en heldig fyr. Hun er kledd i forførende crossdressing og undertøy som viser kurvene hennes perfekt. Kameraet zoomer inn og viser hver eneste detalj av kroppen hennes mens hun går ned på alle fire og tar den bakfra. Den stramme ræva hennes er strukket vidåpen av fyrens massive lem, noe som får henne til å stønne av glede. Deretter fortsetter han å gi henne en forbløffende blowjob som får henne til å hive etter pusten. Kelly engasjerer seg også i litt anal lek, gir ham en deepthroat-blowjob før hun får det stramme røvhullet strukket ut av det tykke skaftet hans. Nærbildene viser hvert øyeblikk av deres intense elskov, og etterlater ingenting til fantasien. Dette er et must-se for alle som elsker å se transkvinner bli knullet hardt og raskt.