Kelly Penn, une superbe transsexuelle, habillée d'un travesti séduisant et d'une lingerie mettant parfaitement en valeur ses courbes, montre chaque détail de son corps en se mettant à quatre pattes et en le prenant par derrière. Son trou du cul serré est largement ouvert par le membre massif du mec, la faisant gémir de plaisir. Il commence ensuite à lui faire une fellation époustouflante qui la laisse haletante d'haleine. Kelly se livre également à un jeu anal, lui faisant une fellation profonde avant de se faire étirer le trou du 1er par son épaisse tige. Les plans rapprochés montrent chaque instant de leurs ébats intenses, ne laissant rien à l'imagination. C'est un must pour tous ceux qui aiment regarder les femmes trans se faire baiser fort et rapidement.