Kelly Penn, en fantastisk transkvinde, er på sin første date med en heldig fyr. Hun er klædt i forførende crossdressing og lingeri, der viser hendes kurver perfekt. Kameraet zoomer ind, og viser hver eneste detalje af hendes krop, mens hun går ned på alle fire og tager den bagfra. Hendes stramme røvhul er strakt vidt åben af fyrens massive lem, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Han fortsætter derefter med at give hende et forbløffende blowjob, der efterlader hende gispende efter vejret. Kelly engagerer sig også i noget analleg, giver ham et deepthroat blowjob, før hun får sit stramme røvhul strakt ud af hans tykke skaft. Nærbillederne viser hvert øjeblik af deres intense elskov, og efterlader intet til fantasien. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se transkvinder blive kneppet hårdt og hurtigt.