Film przedstawia młodą blondynkę i brunetkę, które pragną doświadczyć przyjemności wielkiego czarnego kutasa swojego kuzyna. Zaczyna od uwodzicielskiego całowania go w łóżku, zanim przejdzie do intensywnej akcji oralnej. Jej usta owijają się mocno wokół jego trzonu, gdy jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdą chwilą. Gdy zbliżają się do siebie, intensywność rośnie, aż oboje osiągną wybuchowy orgazm. Znów zmieniają pozycje, z dziewczyną ujeżdżającą go na kowboja, podczas gdy mężczyzna rżnie ją od tyłu. W końcu oboje eksplodują w ekstazie, ich ciała konwulsują z przyjemności, gdy spuszczają się raz po raz. Ta hardcore'owa scena nie jest dla słabych serc, ale dla tych, którzy lubią oglądać amatorów wykonujących występy publicznie i brudno.