I denne hotte trekant engagerer Alex Chance, Kiesha Gray og Karlee Grey sig i noget seriøst hot lesbisk action. Pigerne er alle fantastiske med naturlige bryster, der hopper og rykker, mens de bliver nede og beskidte med hinanden. De starter med at kysse lidenskabeligt, og deres hænder udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Som spændingen bygger sig op, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder saks og tatoveringsleg. Disse franske ansigter har også fået det i gang, med deres behårede fisser og store bryster, der tilføjer et ekstra lag spænding til scenen. Pigerne skiftes til at glæde hinanden ved at bruge legetøj som vibratorer og dildoer til at bringe hinanden til randen af orgasme. Det er tydeligt, at disse damer har deres livs tid, og de er ikke bange for at vise det.