En fantastisk vakker cheerleader blir satt på prøve av sin lesbiske venn, som starter med en sensuell blowjob og bruker munnen og tungen for å glede ham. Etter hvert som handlingen varmes opp, går de videre til intens fittelek med jenta som tar kontroll og viser frem sine imponerende muntlige ferdigheter. Venninnen hennes blir med igjen og legger til et ekstra lag med spenning til scenen. De bytter stilling flere ganger, utforsker hverandres kropper og nyter følelsene de gir hverandre. Til slutt når de sitt ultimate klimaks, med en jente som dykker inn i partnerens munn og en annen tar henne bakfra. Denne trekanten er ikke for sarte sjeler, men for de som liker å se vakre kvinner utforske seksualiteten sin sammen.