Zwei wunderschöne Brünette, Belle Noire und Keisha Grey, haben einen wilden Dreier mit einem massiven Schwanz. Die Mädchen beginnen damit, sich gegenseitig Blowjobs zu geben und abwechselnd an dem riesigen Glied zu saugen. Dann reiten sie es hart und schnell, ihre großen natürlichen Titten hüpfen auf und ab, während sie dagegen grinsen. Die Gruppe beinhaltet auch einige heiße Schwanzlutschaktionen, wobei die Mädchen jeden Zoll des Monstercocks gierig in den Mund nehmen. Diese Damen sind nicht schüchtern, ihre Fähigkeiten zu zeigen, und der Monstercock ist ihnen nicht gewachsen. Mit seiner riesigen Größe und beeindruckenden Mitgliedern wird dieses Video sicherlich auch die anspruchsvollsten Pornokenner befriedigen.