Et fantastisk indisk par utforsker en verden av anal nytelse. De starter med sensuell massasje og kjærtegn, men går snart over til mer intense aktiviteter. Den brunette partneren er spesielt dyktig i dette området, og bruker hendene og munnen for å bringe kjæresten til randen av orgasme før den til slutt glir dypt inni ham. Parenes intimitet øker bare lidenskapen for hverandre, da de begge stønner og gisper av glede. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter paret stilling, med brunetten som tar kontroll og rir elskerens harde kuk. Men det er ikke alt - det er nok av rumpeknulling også! Dette paret utforsker forskjellige vinkler og teknikker, og gir hverandre en leksjon i kunsten å anal nytelse.