Två underbara lesbiska utforskar anal njutning med en mängd olika leksaker. De börjar med att sensuellt kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till intensiv rövknullning. Dessa damer är inte rädda för att ta risker och experimentera med olika leksaker, och ser till att de båda har mycket kul. En av tjejerna använder till och med en vibrator för att stimulera sin partners trånga hål medan den andra njuter av känslan av att bli penetrerad. När intensiteten byggs upp byter de position och fortsätter att utforska varandras gapande hål med olika leksaker.