To smukke lesbiske udforsker anal nydelse med en række legetøj, inklusive sensuel kys og kærtegn til hinandens kroppe, før de engagerer sig i intens analsex. Pigerne bruger en vibrator til at stimulere sin partners stramme hul, mens den anden nyder fornemmelsen af at blive penetreret. De skifter stilling og udforsker hinandens gabende huller med forskelligt legetøj, indtil de når et punkt, hvor de ikke længere kan modstå at røre ved sig selv og beslutter sig for at give hinanden analslikning ved at bruge deres tunger til at bringe hinanden tættere sammen.