Kendra Cole, een mollige roodharige die haar tennisles geeft aan haar partner, begint met vies praten en gaat op haar knieën om hem een ruwe handjob te geven. Hij neemt gretig de tijd om haar te plezieren, gebruikt zijn handen om haar borsten te stimuleren en haar te laten kreunen van plezier. Naarmate ze dichter bij een orgasme komt, begint ze te twerken en te schudden met haar heupen, haar grote borsten en strakke kont te laten zien. Ze gaan dan verder met wat intensere lesbische actie, waarbij Kendra het steeds harder neemt totdat ze allebei hun hoogtepunt bereiken. De ruige seks omvat veel vies, sperma in de mond en het maken van een gezichtshorloge voor pornoliefhebbers.