To unge og liderlige teenagere udforsker deres seksualitet på den mest intime måde. Kameraet zoomer ind på deres stramme uklippede røv, mens de begynder at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. De skiftes til at give hinanden blowjobs og tage det op i røven, stønne af nydelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan de ikke holde sig tilbage længere og giver efter for deres lyster og støder deres hofter dybt ind i hinandens stramme huller. For hvert stød føler de sig mere og mere intense, deres kroppe kramper af nydelse. Da de når punktet uden retur, udstøder de høje støn af ekstase, deres åndeløse kroppe fylder rummet. Dette er et homoseksuelt par, der ved præcis, hvordan de skal behage hinanden, og de er ikke bange for at vise det. Se, når de kommer sammen og deler deres passion for analleg og intense orgasmiske oplevelser.