Zwei junge Twinks, Johnny Ford und Dylan Hayes, betreiben intensive Analsex-Action, wechseln sich ab, um ihr enges Arschloch von einem verschuldeten Freund dehnen zu lassen. Johnny Ford übernimmt die Kontrolle und beugt Dylan vor, indem er seinen engen Mund benutzt, um sie zu befriedigen, bis sie sich nicht mehr zurückhalten können. Johnny übernimmt das Tabu und ist ein Muss für Fans von schwulen und interrassischen Pornos, die ihre Wünsche erkunden.