Aria Rae en Sparky delen een hete trio met Mike Adrianos en geven zich over aan sensueel kussen voordat ze intense anale actie ondernemen. Om beurten zuigen en likken ze elkaars strakke gaatjes, om beurten gretig hun handen diep in Mike's kont. De high definition video legt elk detail van hun gepassioneerde ontmoeting vast, van de manier waarop ze kreunen en hijgen terwijl ze een orgasme bereiken met kreunend plezier. Dit is een must-see voor fans van porno, trio's en trio' likken.