Porsha Carrera og hendes kæreste engagerer sig i en vild trekant med BDSM-mesteren. Scenen starter med to smukke kvinder klædt i deres kinky påklædning, der udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, begynder de at udforske hinandens kroppe med munden og fingrene, skiftes til at sutte og give blowjobs til begge mænd. Intensiteten bygger sig op, mens pigerne på skift rider mesterens massive lem, stønner og skriger af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra måden pigernes kroppe ryster og vrider sig til den måde, herren slår dem ubønhørligt. Dette er en must-see video for alle, der elsker BDSM, Gruppesex og interracial porno.