Kenzie Reeves udforsker sin seksualitet med sin ældre stedfar, og hun driller ham med sine små, frække bryster. Hendes stedsøn bliver med på handlingen, støder sin store pik ind i hendes stramme fisse og får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til de intense orgasmer, de begge oplever. Kameraet viser også de unge pigers petite ramme, mens hun hopper op og ned på daddyens hårde pik. Da handlingen varmes op, zoomer kameraet ind på Kenzies ansigt, da hun når en intens orgasme. Videoen slutter med, at de to elskere deler et lidenskabeligt kys og udbryder et højt, eksplosivt skrig af nydelse.