Tre smukke kvinder, Cherry Poppens og Lisa Sparxxx, engagerer sig i lidenskabelige kys og deepthroat-action. Begge piger er dygtige til at sutte store pikke og tage enorme mængder sperm ud over deres ansigter og kroppe. Trekanten er fyldt med varm, varm action, herunder masser af cumshots, deepthroating og jizz-dækkede fisser. Den brunette bombe tager ansvaret, mens hun giver sin partner et blowjob, der efterlader ham stønnende af fornøjelse.