En gruppe collegevenner engagerer sig i hot action. Den ene pige, der hedder Miss Demeanor, er bundet og gagget, mens hendes ven giver hende et dobbelt blowjob. Hun tager ivrigt begge mænds hårde pikke ind i munden og bruger dem til at glæde ham på alle mulige måder. Mens spændingen bygger sig op, skifter de stilling og fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Kameraet fanger nærbilleder af deres våde fisser, mens de stønner af fornøjelse. En anden pige, der hedder Paige Steele, slutter sig til det sjove og skiftes til at give sin ven en ansigtsbehandling. De engagerer sig også i noget rollespil og spiller den uskyldige skolepige, der bliver straffet af sin lærer. Samlet set er dette et must-watch for alle, der leder efter noget varmt og varmt trekantaction.