Dwie amatorskie czarne laski i ich szczęśliwy przyjaciel oddają się gorącej zabawie, zaczynając od namiętnych pocałunków, a następnie przechodząc do robienia sobie loda i jeżdżenia na swoich dużych tyłkach. Szczęściarz dołącza do akcji, na przemian jeżdżąc na swoich szczęśliwych kolegach z dużym tyłkiem i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Trójkąt pełen jest intensywnego seksu oralnego, dużo głębokiego gardła i dużo brudnych rozmów, które zostawią cię bez tchu. Dziewczyny na zmianę jeżdżą na nim, badając swoje ciała, ciesząc się każdą chwilą. Gdy akcja się rozgrzewa, zamieniają się pozycjami i przechodzą do pozycji misjonarskiej, gdzie oboje cieszą się widokiem swoich dużych dup lizanych i palonych. To obowiązkowe dla wszystkich, którzy lubią oglądać gorący, namiętny seks między dwiema pięknymi kobietami.