En gruppe europæiske amatørswingere engagerer sig i hot action på badeværelset. Kameraet følger dem, mens de udforsker hinandens kroppe og engagerer sig i dobbelt oral nydelse. En kvinde er særligt dygtig til at give hoved og bruger sin tunge til at stimulere begge mænd i lige grad. En anden kvinde sutter ivrigt på begge mænd og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Scenen er fanget i high definition og giver krystalklare billeder af hver detalje. Som natten skrider frem, bliver gruppen mere eventyrlysten og udforsker nye stillinger og teknikker. De bytter ting op og prøver forskellige legetøj, herunder analperler og vibratorer, og øger spændingen. Til sidst giver en mand sin partner et forbløffende blowjob og tager ham dybt ind i munden for maksimal tilfredsstillelse. Dette er en ægte gruppeoplevelse, der viser den rå passion og intensitet hos amatør-swingere.