En lille mand ryger og ryger på sit badeværelse og giver et deepthroat-blowjob, der hurtigt bliver til et cumshot. Pigen bliver derefter kneppet hårdt og beskidt i ansigtet med masser af kvælning og gagging. Hun elsker at blive dækket af sperm, og det vises i hendes ansigt, mens hun stønner og skriger. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, herunder fyrens ansigt, der kommer ud over hendes smukke ansigt. Kvinden fortsætter derefter med at give ham en ansigtsbehandling ved hjælp af en række teknikker for at få ham væk. Videoen slutter med, at fyren modtager en ansigtsbehandling, hvilket efterlader hende tilfreds og dækket af sperm. Samlet set er dette en kinky og fetichfyldt video, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der nyder at se en fyr blive kneppet og dækket af sæd.