Luna Star tager på Michael Stefanos massive pik i en seriøs hardcore-video. Med sine store bryster og hårløse fisse rider hun ham som en professionel i cowgirl og bagfra. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense møde, fra den måde, Lunas ansigt forvrænges af nydelse til den måde, hvorpå Michael banker væk på hende bagfra.