Holly Hendrix, en fantastisk tatoveret teenager, får sin røv strakt til det yderste af en stor sort pik. Hun starter med at ride den i omvendt cowgirl-stilling, hendes små, men frække bryster strutter ud fra hendes stramme lille røvhul. Hendes partner fortsætter derefter med at give hende en intens anal session, med hans massive pik, der strækker hendes stramme hul helt åben. Holly stønner og vrider sig i nydelse, mens han banker hende ubønhørligt, hvilket får hende til at skrige af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde hendes krop skælver af fornøjelse til udseendet af ekstase i hendes ansigt. Endelig får hun en ansigtsbehandling, der efterlader hende dækket af varm sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker anal, røvfucking, cowgirl, bagfra, ibenholt, ansigtsbehandling og mere.