Két lenyűgöző afrikai nőt, Chad White-ot és Skylar Snow-t zsaroláson kapnak, és hármasban élvezik partnerüket, zihálva és beborítva a garázs padlóján. Izgalomra vágynak, miközben elcsábítják szomszéd rendőrüket, és szenvedélyesen csókolóznak. Amint közelednek hozzá, észreveszik, hogy nagy farka már benne van egyikükben, és szenvedélyes csókolózásba kezdenek. De hamarosan a dolgok felváltva vadlá válnak, amikor elkapja őket egy betörő, aki nem tud ellenállni kis melleik és feszes puncijuk kísértésének. A betörő úgy dönt, hogy megbünteti őket azzal, hogy különböző pozíciókban, köztük hátulról és misszionárius pozíciókban behatol a torkukba. A lányok zihálás nélkül izzadnak és beborítják egymást, amíg el nem érik a másik orgazmust.