Zwei wunderschöne afrikanische Babes, Chad White und Skylar Snow, werden beim Erpressen erwischt und beschließen, ihren Partner zu bestrafen, indem sie in verschiedenen Positionen, einschließlich von hinten und missionary, in die Kehle eindringen. Die Mädchen keuchen und suchen nach Aufregung, während sie ihren Nachbarpolizisten verführen. Als sie sich ihm nähern, bemerken sie, dass sein großer Schwanz bereits in einer von ihnen steckt, und sie beginnen sich leidenschaftlich zu küssen. Aber bald wenden sich die Dinge für die Wildnis an, als sie von einem Einbrecher erwisch werden, der den Versuchungen ihrer kleinen Titten und engen Muschi nicht widerstehen kann. Der Einbrecher beschließt, sie zu bestrafe, indem er in verschiedenen Positionen in ihre Kehlen eindringt, einschließlich von Hinten und Missionarsstellung. Die Mädchen bleiben keuchend und schweißgebadet, bis sie weiter schwitzen, bis sie einen harten Orgasmus erreichen, der ihre Fähigkeiten zeigt, aber die jungen Frauen zeigen, die ihre Fähigkeiten zeigen.