I denne dampende oplevelse, nyder en ung arabisk kvinde og hendes ekskæreste deres første seksuelle oplevelse nogensinde. Scenen åbner med den smukke pige liggende på ryggen, iført kun en stram kjole, der omfavner hendes kurver perfekt. Hendes veninde er allerede klædt i et forførende outfit, som han trækker ud af hendes lomme for at afsløre sine lange ben. Mens hun begynder at røre sig selv, stønner hendes vens læber kurvet, mens hun fortsætter med at stønne af nydelse.