Tre fantastiske kvinder skiftes til at glæde en velbegavet sort mand i en stram kropsdragt, der fremhæver hendes kurver, mens de to andre kvinder er lige attraktive. Gruppedynamikken er intens, da de deler ladningen, med pigerne der stønner af nydelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Mændenes hardcore-færdigheder er tydelige, da de bruger deres fingre og tunger til at bringe pigerne til randen af orgasme flere gange. Til sidst når de alle et eksplosivt cumshot, som de gladeligt sluger. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varm, lidenskabelig sex mellem to smukke kvinder.