Kaksi nuorta ja kiimainen hetero teini tutkii syvimpiä toiveitaan amatöörihomovideolla. Pojat ovat sekä leikkaamattomia että innokkaita tutkimaan anaalileikin nautintoja. He alkavat tutkimalla toistensa kehoja intensiivisellä persepanolla, voihkien ja huohottaen nautinnosta, kun he vuorotellen venyttävät tiukkoja reikiään auki. Toiminta kuumenee, he siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin, mukaan lukien kasvohoidot ja masturbaatio, kaikki samalla pitäen silmänsä kiinni hurmiossa. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisestä tutkimusmatkastaan, tavasta, jolla heidän kehonsa tärisevät ja pomppivat, voihkimisensa ja huokausten ääniin. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella nuoria, seikkailunhaluisia miehiä tutkimaan seksuaalisuuttaan niin raakoilla ja aidoilla tavoilla.