En fantastisk blond jente spiller en kriger i en forførende nissesexscene. Hun er kledd i et forførende antrekk som fremhever kurvene hennes og legger til den generelle erotikken i scenen. Handlingen begynner med at den blonde jenta tar på seg rollen som en kriger, iført en stram kjole som perfekt fremhever kurvene hennes. Partneren hennes kommer inn i rommet og begynner å kysse henne lidenskapelig. De to engasjerer seg i intens sex, med den blonde jenta som stønner av glede når hun får orgasme etter orgasme. Nissene bytter på å glede henne, og får henne til å stønne av glede. Handlingen fortsetter med at den svarte mannen støter inn i henne bakfra, hendene hans griper hardt om hoftene hennes.