En hårete og muskuløs homofil bjørn med en imponerende kropp gir en blowjob til partneren sin før avl. Scenen starter med at bjørnen står høy og stolt viser frem den tykke, buskete kjønnshåret sitt mens han ivrig tar partnerens harde kuk inn i munnen. Han jobber dyktig med tungen over skaftet, tar den dypt inn i halsen og får ham til å stønne av glede. Mens handlingen varmes opp, bøyer bjørnen seg over og gir partneren sin en grov og intens anal opplevelse. Partneren hans kan bare se på i ekstase når han kommer nærmere og nærmere orgasme. Til slutt slipper han hemningene og lar partneren ta sin store, harde kuk dypt inni ham. Dette er et must-see for fans av homofil fetisjisme og misjonærporno, med en varm og hårete bjørn som får fylt med jizz.