In diesem heißen Video gibt ein behaarter und muskulöser schwuler Bär mit einem beeindruckenden Körper seinem Partner einen Blowjob, bevor er gezüchtet wird. Die Szene beginnt damit, dass der Bär groß steht und stolz seine dicken, buschigen Schamhaare zeigt, während er begierig den harten Schwanz seiner Partner in den Mund nimmt. Er bearbeitet gekonnt seine Zunge über seinen Schaft, nimmt ihn tief in den Hals und lässt ihn lustvoll stöhnen. Als die Aktion erhitzt, beugt sich der Bär vor und gibt seinem Partner eine raue und intensive Analerfahrung. Seine Partnerin kann nur in Ekstase zusehen, wie er dem Orgasmus immer näher kommt. Schließlich lässt er seine Hemmungen los und erlaubt seinem Partner, seinen großen, harten Penis tief in sich aufzunehmen. Dies ist ein Muss für Fetisch-Fans und Schwulen, die sich mit Sperma füllen.