En ung og dominerende kvinde taler forførende til sin dominerende elsker og udforsker sin seksualitet. I takt med at spændingen bygger sig op, bliver hun mere og mere ophidset, da hans partner tager kontrol over hendes lyster og dominerer hende på forskellige måder. Hendes ven deltager i det sjove, tager ansvaret og dominerer hende også. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de rører ved hinandens kroppe til den måde, de snakker om deres elskov og nyder at være sammen.