I den här animerade porrfilmen engagerar sig två kukflickor och en milf i dubbel penetration. Scenen börjar med att milfen får sitt trånga rövhål sträckt av två stora kukar medan hon stönar av njutning. Två futanari-damer går med på det roliga, turas om att ge varandra avsugningar och få sina fittor fyllda med kuk. De byter upp saker och turas om att knulla milfens tighta rövhål tills hon inte längre kan hålla sig. Animationen är förstklassig, med realistiska rörelser och uttryck som gör handlingen ännu mer intensiv. När handlingen hettar tar upp tar ladyboyen kontroll, rider båda kukarna och ser till att de båda når orgasm. Slutligen får milfen en anal creampie, fyller upp henne med varm sperma från båda hålen. Detta är ett måste för fans av tecknad porr och MILF-porr.