Twee futanari dames doen mee aan dubbele penetratie actie in deze geanimeerde pornovideo. De scène begint met een milf die haar strakke kontje wordt opgerekt door twee grote pikken terwijl ze kreunt van genot. Twee furanari dames doen aan het plezier, geven elkaar om de beurt pijpbeurten en krijgen hun kutjes gevuld met pik. Ze wisselen van ding en neuken om de beurt het strakke poepgaatje van de milf totdat ze zich niet langer kan inhouden. De animatie is van topklasse, met realistische bewegingen en expressies die de actie nog intenser maken. Naarmate de actie opwarmt, neemt de dame de controle, berijd beide pikken en zorgt ervoor dat ze allebei een orgasme bereiken. Als laatste krijgt de animatie een hete, MIL moet een hete spuiten van zowel porno als MIL-fans. Deze cartoon moet zowel voor fans als pornofilms gevuld worden.