To lubne amatører, Julie Ginger og Paige Steele, engasjerer seg i noen hete lesbiske leker. De starter med å leke med hverandres store rumper og rødhårede fitter, utforske hverandres kropper med fingrene og tungene. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de til å bruke en rekke leker, inkludert dildoer og vibratorer, for å stimulere hverandres våte og stramme fitter. Julie ginger stønner av glede mens hun kommer nærmere og nærmere partneren sin, mens Paige steele ivrig tar inn alt. Jentene bytter på å suge hverandres kuker, noe som gjør dem begge harde. Til slutt bytter de til å bruke en dildo på hverandre, og bygger opp til en intens orgasme som får dem begge til å hive etter pusten. Med øynene lukket og kroppene dekket av svette er disse to unge kvinnene helt tapt i øyeblikket og nyter hvert øyeblikk av det intense seksuelle møtet.