Tre smukke brunetter, Jessica James, Chloe og Tommy Gunn, engagerer sig i en vild trekant med bondage, bagfra, ansigtsbehandling og ridning. Pigerne er bundet sammen af deres partnere, som skiftes til at slå dem og få dem til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, med en pige øverst og den anden bund, der tager kontrol. De rider hinanden hårdt, viser deres store boble numser og dybe halsfærdigheder. Fyrene slutter sig til igen, bytter plads og udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Scenen slutter med, at alle tre piger får et massivt cumshot på deres ansigter, hvilket efterlader dem dækket af varm klistret hvid gåsehud. Dette er et must-watch for alle, der elsker gruppesex, røvleg og intense orgasmer.