To smukke kvinder, Barbara Bieber og Jenny Ferri, engagerer sig i intens kyssen og fisseleg. Scenen starter med, at de to damer sidder på en seng iklædt kun deres yndlingsbikini. De starter med at kærtegne hinandens kroppe, køre deres hænder over deres kurver og kæle for deres bryster. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skiftes de til at bruge dildoer til at glæde hinandens skaldede fisser. Jenny Ferri stønner af fornøjelse, da hun nyder fornemmelsen af sin egen tunge på sin våde hud. Kameraet zoomer ind på deres trimmede fisser, og viser hver eneste detalje af deres naturlige bryster og store patter, der tilbedes. Scenen slutter med, at begge kvinder når orgasme, udmattet af den intense seksuelle oplevelse.