I denne dampende og vilde video samles en gruppe amatører til en interracial natklubfest. Deltagerne er alle klædt op i deres bikinier og klar til at vise deres færdigheder med store sorte pikke. De starter med at danse og strippe ned for at afsløre deres massive medlem. En kvinde bliver fanget i at være utro mod sin partner og ender med at blive kneppet hårdt af en anden mand, der ikke kan modstå fristelsen. Hun tager derefter kontrollen og giver ham en blowjob, før hun går videre til nogle intense cumshots, der efterlader dem begge dækket af varm klæbrig goo. Handlingen bliver varmere, da de skifter positioner og fortsætter med at danse og stønne af nydelse. Til sidst får en heldig fyr sin fyldning af sperm fra flere kvinder og skyder det ud over sig selv. Dette er en orgie, du ikke vil gå glip af!.