Aspen Brooks merayu kekasihnya dengan penis besar pacarnya, memamerkan tubuh alaminya dan payudara kecilnya saat dia menggoda kekasihnya dengan kaki panjangnya. Namun hal-hal cepat memanas ketika mereka pindah ke tempat tidur di mana Aspen dengan antusias mengambil anggota besar itu ke dalam mulutnya. Dia dengan ahli memberinya blowjob, mengambil setiap inci kontolnya yang keras ke dalam tenggorokannya. Kamera menangkap setiap momen dari hubungan seks mereka yang intens, dari cara Aspen merintih dalam kenikmatan hingga menyetubuhi pasangannya di lubang pantatnya yang ketat. Dengan menonton temannya melepas keterampilannya, dia menunjukkan pada pacarnya seperti seorang kekasih yang terampil, dia benar-benar ingin melihat kejantanannya di transseksual.