Et canadisk par engagerer sig i lidenskabelig og intens seksuel aktivitet. Kvindens arabiske elsker ligger på ryggen, mens hendes fætter kommer ind i rummet og ivrigt tager hende bagfra. Hun stønner af fornøjelse, da hun bliver dybt penetreret, og nyder hvert øjeblik af det. Mens handlingen varmes op, zoomer kameraet ind på deres store bryster, som bare tigger om at blive berørt og leget med. Manden tager kontrol, støder dybt ind i sine fætre stramme hul, før han dækker dem helt i sperm. Kvinderne bytter stilling flere gange, udforsker hinandens kroppe med efterladenhed, indtil de begge når en eksplosiv orgasme. Til sidst kan manden ikke længere holde sig tilbage og slipper sin varme ladning ud over deres dækkede bryster og maver. Denne hjemmelavede video fanger den rå passion og intensitet af gruppesex, hvor begge partnere er fuldt engageret i oplevelsen.