En barmfagre stedmor og en ung teenager engagerer sig i anal dominans. De to engagerer sig I bondage, deepthroat og røvknepperi med hinanden. Stedmoren er bundet og gagget, mens den unge teenager er bundet og blindfoldet. Trekanten inkluderer underkastelse, rollespil og kink-elementer. Den tyske stedmor dominerer sin slave, som også er underdanig over for sine ønsker. Videoen viser BDSM, store bryster og kvælningsscener. Stedmors position er omvendt cowgirl, hvilket øger intensiteten af scenen. Videoen slutter med, at stedmoren bliver tvunget til at gagge på sin partners pik, hvilket øger fornøjelsen af scenen.