Gracie Gates tar sig an sin styvpappas anala utmaning, som involverar att utforska gränserna för sexuell intimitet med en annan man. När hon börjar utforska detta nya territorium blir hennes styvson mer och mer upphetsad, vilket får henne att stöna och flämta efter luft. Han fortsätter sedan att ge henne ett oskuldstest, som inkluderar intensiv rövknull och fittlek. Hennes stora bröst studsar upp och ner när hon upplever första gången någonsin ha analsex med sin styvpappa. Detta tabumöte lägger till ett element av spänning och fara för scenen, vilket gör det till ett måste för dem som är intresserade av tabubelagda och förbjudna relationer.