To smukke kvinder udforsker hinandens kroppe lidenskabeligt, kysser og kærtegner hinanden. De bruger forskellige legetøj til at stimulere hinandens følsomme områder, herunder dildoer og vibratorer. Den ene af pigerne er særligt dygtig til at slå, bruge tungen til at pirre og pirre sin partner, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Den anden pige er lige så entusiastisk og nyder fornemmelsen af at blive penetreret, mens hun stønner af fornøjelse. Til sidst når de en intens orgasme, hvor de begge skiftes til at glæde hinanden med fingre og tunger.