Video-ul prezintă doi bărbați gay care se lasă pradă fanteziei lor de a bea urină pe un bărbat negru. Încep prin a explora corpul celuilalt, unul dintre bărbați luând rândul să bea din gura celuilalt. Pe măsură ce devin mai excitați, schimba pozițiile și continuă să se plăcească reciproc până când amândoi ajung la orgasm. Unul dintre bărbați se mângâie în timp ce celălalt privește, gemând de plăcere în timp ce ajunge la orgasm. Camera surprinde fiecare moment al acestui act intens și tabu, de la felul în care bărbații se tachinează și se provoacă reciproc până la finalul exploziv care îi lasă pe amândoi fără suflare. Acesta este un video de văzut pentru oricine iubește porno gay, bărbați păroși, scene de masturbare și ejaculare.