Bonnie Gray blir straffet av stefaren sin med sin store pikk. Hun har små pupper og er i humør for hardcore action. Stefaren hennes er velutstyrt og vet hvordan han skal bruke den til å straffe henne. Han starter med å gi henne en blowjob, og får henne til å stønne av glede. Etter hvert som hun blir mer opphisset, bytter han ting opp og begynner å runke den hårløse fitten hennes. Bonnie kan ikke motstå ham lenger og begynner å suge på den store pikken hans. Deretter fortsetter han å knulle henne hardt, og får henne til å skrike av nytelse. Kameraet fanger hver detalj av deres intense møte, fra måten Bonnies hår blir rødt til måten ansiktet hennes forvrenges av glede.