Bonnie Gray bliver straffet af sin stedfar med sin store pik. Hun har små bryster og er i humør til hardcore action. Hendes stedfar er velbegavet og ved, hvordan man bruger det til at straffe hende. Han starter med at give hende et blowjob, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Da hun bliver mere ophidset, skifter han ting op og begynder at rykke i hendes hårløse fisse. Bonnie kan ikke modstå ham længere og begynder at sutte på hans store pik, og han fortsætter derefter med at kneppe hende hårdt, hvilket får hende til at skrige af nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense møde, fra måden Bonnies hår bliver rødt til måden hendes ansigt forvrænges af fornøjelse.