Anita Bellini og Eveline Delllai nyter en vill trekant med en velutstyrt svart mann. Scenen starter på stranden, hvor trioen er alene og klare til å utforske sine seksuelle lyster. Mens de begynner med å kysse lidenskapelig, skinner Anitas naturlige skjønnhet gjennom mens hun ivrig tar den store svarte kuken hans inn i munnen. Hun gir ham dyktig en blowjob før hun tar den dypt inn i halsen, og gir ham en uforglemmelig opplevelse. Eveline blir så med på moroa, rir ham hardt i cowgirl-stilling mens Anita rir ham bakfra. De bytter stilling igjen, med Evelines ridning i omvendt cowgirl-posisjon. Intensiteten bygger seg opp til de begge når orgasme, utmattet, men fornøyd etter deres intense og tilfredsstillende møte. Dette er et must-se for alle som elsker å se vakre kvinner bli nede og skitne med en velhengt svart mann.