Anita Bellini és Eveline Delllai vad hármasban élnek egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival. A tengerparton kezdődik a jelenet, ahol a trió egyedül van, és készen áll szexuális vágyaikat felfedezni. Ahogy szenvedélyesen csókolóznak, Anita természetes szépsége átragyog, ahogy mohón veszi a szájába nagy fekete farkát. Szakképzett szopást ad neki, mielőtt mélyen a torkába veszi, felejthetetlen élményt adva neki. Eveline csatlakozik a mókához, keményen lovagolja tehénlány pozícióban, miközben Anita hátulról lovagol rajta. Ismét pozíciót cserélnek, Eveline fordított tehén lány pozícióban lovagolja. Az intenzitás addig növekszik, amíg mindketten kimerítő orgazmust nem érnek el, de kimerültségük után kielégülnek. Ezt a fekete férfit meg kell elégíteni, és meg kell elégiteniük.